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【镭煜科技•聚焦】锂电搅拌设备企业“生死局”

摘要

综合来看,硬币的一面是,动力电池的集中化态势正在加速搅拌设备企业面临“生死局”。而另一面是,国内动力电池格局未稳,日韩电池企业回归,整车企业加速入局,更大的市场空间也在让企业回归技术初心,加紧备战下一轮动力电池市场竞赛。

“今年搅拌行业出货排名前十的企业占据了动力电池市场90%的市场份额,搅拌设备行业如今也面临着市场高度集中的态势。”一位锂电搅拌设备高层感叹到,今年中小型搅拌设备企业过得非常艰难。

事实上,今年已有不少锂电设备企业也向高工锂电倾吐了不易与艰辛。纵观当前动力电池行业发展态势,造成锂电搅拌设备市场高度集中的原因主要在于:

一是,下游动力电池市场集中化态势向上传导。高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2018年1-9月排名前十的动力电池企业装机总量达25.04GWh,占整体的87%(2017年排名前十电池企业占整体83%)。这意味着,跻身排名前十动力电池企业供应链的设备厂商市占率红利态势进一步凸显。

二是,上料设备企业与搅拌设备企业相互延伸。考虑到降低成本以及进一步提升浆料产线直通率,“上料+搅拌”打包配套方案渐成趋势,上料设备企业与搅拌设备企业的市场也开始相互蚕食。

三是,动力电池企业扩产放缓、压力转嫁,加剧设备企业市场分化。总体来看,今年上半年以来,动力电池行业整体扩产速度放缓,下半年伊始头部企业才开始陆续增大产能。降本提质需求、成本转嫁压力下,对于匹配的设备供应商在技术、资金、成本、规模等方面的实力要求也越来越高。

综合来看,硬币的一面是,动力电池的集中化态势正在加速搅拌设备企业面临“生死局”。而另一面是,国内动力电池格局未稳,日韩电池企业回归,整车企业加速入局,更大的市场空间也在让企业回归技术初心,加紧备战下一轮动力电池市场竞赛。

行业洗牌 真正爆发期还在后面

随着动力电池行业集中度进一步提升,前端上料/搅拌设备企业的受益逻辑也在快速改变。

广东宏工物料自动化系统有限公司总经理罗才华表示,动力电池搅拌设备领域面临着两极分化的局面,今年动力电池加速洗牌局面对于排名靠前的搅拌设备企业影响不大,但是排名靠后的小厂已经开始转型甚至面临倒闭。

金银河锂电池事业部总经理李小云也持同样观点,他认为,明年搅拌设备市场的集中度还会进一步加剧,能够“活下来”的企业抢夺态势也将更加激烈。只有加强技术内功修炼,保持市场敏感度,不断壮大自身发展的企业才有机会胜出。

当前,在动力电池第一阵营,宁德时代和比亚迪两强确定,但第二梯队格局仍未完全确定,包括国轩、孚能、亿纬锂能、力神、万向一二三、比克等多家企业都在积极拼抢。同时,包括松下、三星、LG、SK等日韩巨头也在卷土重来。

罗才华表示,随着日韩锂电巨头重返中国市场,国际重量级车企“玩家”也将加速切入动力电池制造,出于维稳供应体系及降低成本需要,其必然会对中国本土一部分具备技术核心潜力的供应商进行发掘培养。因此对于前端上料、搅拌设备企业而言,真正市场爆发期会在未来几年。

值得一提的是,面对未稳的市场格局以及日益增大的市场需求,具备领先技术、资金实力、规模潜力的后进搅拌设备企业也在不断冲击未稳的市场阵营,积极抢占市场份额。

广东奥瑞特新能源设备科技有限公司副总经理沈冠成表示,动力电池企业的产能体量不断增大,其对于匹配的设备供应商在技术、资金、成本、规模等方面的实力要求也越来越高。因此,缺乏技术积累与创新意识、过度依赖市场红利的小企业正在被排挤出局。

“目前,奥瑞特的市场占有率在逐步提升,公司占地170亩的新基地也在加紧建设当中,预计明年7月建成。届时,在技术及规模实力上,公司将跻身国内搅拌机行业领先地位。”沈冠成强调。

回归技术初心 企业加紧备战

当前,国内主流动力电池企业对产品、工艺、理解都在不断加深,其对各自的电芯产品结构进行了一系列的升级变更,对于设备企业也提出了更高的要求与更大的挑战。

业内一致观点认为,当前匀浆系统工艺呈现多样性,但确保设备精度、保障浆料质量、简化工艺流程、降低成本,是搅拌设备企业研究深化的方向。同时,锂电搅拌设备能够实现干混/湿混两种混合方式的搅拌设备会是未来的大势所趋。

由此,上料/搅拌设备企业也在加紧技术革新,包括革新技术工艺、破解技术难点、跨界习新反哺、加大技术资金投入等等。

李小云表示,金银河自主研发的全自动螺杆浆料生产线适用于各种材料体系的干、湿法工艺,主螺旋运行转速600转/min,但每分钟能完成模切剪切分散10~12万次。能够瞬间出浆料。其特点在于高硬度、高耐磨、高耐腐蚀,并可进行除铁过滤。同时具备先进的控制系统。

作为“上料+搅拌”设备领域的“新秀”,奥瑞特最新研发的“隔膜泵+称重模块+输送控制管道”液体计量输送技术,既达到液体称重计量输送功能,同时实现了节约系统成本的效果。溶剂输送精度保持输送重量≥110Kg时,误差≤0.2%;输送重量<110Kg时,误差≤220g。

沈冠成表示,公司在成立两年时间内已经投入不低于1200万用于技术研发,累计申请系统及单机专利50+,并突破了行业普遍面临的11项技术难点。

高额加码技术投资的还有广东宏工,罗才华透露,公司正在规划投资1500万元,于明年在湖南建设工程研发中心,进一步夯实技术根基,为后续的市场爆发需求积蓄更大的实力与能量。

而搅拌设备走在海外出口前列的浙江万好万家智能设备股份有限公司,则开辟了新的革新思路。

万好万家总经理陈积喻表示,近期公司积极与日本搅拌设备行业做技术交流学习,同时深入到其他需要搅拌设备的领域,希望通过跨行业借鉴经验汲取,反哺搅拌设备在锂电领域的应用,提升技术,简化制造工艺,降低制造成本。

“为了适应市场发展态势以及依托万好万家在锂电搅拌市场的积淀,公司已经并购了上料系统研发技术团队,后续公司也将发力‘上料+搅拌’一体化整体打包方案。”陈积喻透露。

12月19-21日2018高工锂电&电动车年会将在深圳维纳斯皇家酒店(宝安沙井)举行,年会将设设备专场,一起来聆听设备企业对未来的版图勾勒。